理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)——政府補(bǔ)貼

國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師CHFP培訓(xùn)招生簡(jiǎn)章

一、行業(yè)動(dòng)態(tài)

隨著我國(guó)金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個(gè)人理財(cái)成為金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問(wèn)式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師及對(duì)其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)。理財(cái)規(guī)劃師是一種理財(cái)規(guī)劃職稱,目前“理財(cái)規(guī)劃師”已列入國(guó)家職業(yè)大典，2004年《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》正式發(fā)布。

《中華人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)》是由我國(guó)政府頒發(fā)的官方法定證書(shū)，認(rèn)證特點(diǎn)突出性、實(shí)用性，結(jié)合中國(guó)國(guó)情，系統(tǒng)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師的專業(yè)技能。證書(shū)網(wǎng)上備案，電子注冊(cè)，全國(guó)通用，2009年11月國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部發(fā)[2009]137號(hào)文件規(guī)定證書(shū)采用中英文對(duì)照形式，它是作為境外就業(yè)和對(duì)外勞務(wù)合作人員辦理職業(yè)技能水平公證的有效證件。

 

二、培訓(xùn)內(nèi)容

◆經(jīng)濟(jì)學(xué)          ◆貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)    ◆會(huì)計(jì)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析  ◆家庭收入與消費(fèi)規(guī)劃

◆投資策劃與管理  ◆稅務(wù)制度與策劃    ◆風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)策劃      ◆社會(huì)保障與企業(yè)年金

◆外匯理財(cái)        ◆理財(cái)規(guī)劃流程      ◆股票債券投資        ◆不動(dòng)產(chǎn)投資

◆理財(cái)規(guī)劃法律制度及理財(cái)計(jì)算          ◆保險(xiǎn)規(guī)劃等實(shí)務(wù)操作課程

 

三、學(xué)習(xí)收益

◆獲取國(guó)家法定職業(yè)資格認(rèn)證，持證上崗--提升客戶信任度；

◆專業(yè)系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)—提升職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，塑造個(gè)人職業(yè)價(jià)值；

◆把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，與時(shí)俱進(jìn)—為自己打造“黃金”職業(yè)生涯；

◆定期參與理財(cái)精英沙龍，共享人脈資源和學(xué)習(xí)交流的機(jī)會(huì)；

◆推薦優(yōu)秀學(xué)員進(jìn)入“理財(cái)專家?guī)?rdquo;，享受推薦客戶和人才推薦機(jī)會(huì)。

 

四、培訓(xùn)對(duì)象

◆銀行的分管個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；

◆證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；

◆保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；

◆基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；

◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；

◆提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師。

 

 

五、報(bào)考等級(jí)及條件

◆助理理財(cái)師：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上，經(jīng)過(guò)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)者；

2、取得本職業(yè)四級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，從事本職業(yè)工作3年以上者；

3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷畢業(yè)證者；

4、取得非本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷畢業(yè)證后，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上；

5、具得非本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷畢業(yè)證，經(jīng)過(guò)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書(shū)者。

 

◆中級(jí)理財(cái)師 ：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上并取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)者；

2、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上者；

3、取得碩士及以上學(xué)歷畢業(yè)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上者

4、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上者。

5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？茖W(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上者。

◆高級(jí)理財(cái)師：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上并取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)者；

2、取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上者。

 

六、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

 

七、考試時(shí)間及科目

時(shí)間：每年5月、11月份；    考試科目：理論、技能、綜合評(píng)審（論文）

 

八、報(bào)名材料

1、福建省職業(yè)技能鑒定申報(bào)表2份（必須貼考生照片，蓋報(bào)名單位公章）；

2、考生身份證（學(xué)生證）復(fù)印件2份；

3、考生學(xué)歷、學(xué)位證書(shū)、學(xué)信網(wǎng)電子注冊(cè)備案表復(fù)印件2份；

4、與所報(bào)考級(jí)別所需相應(yīng)等級(jí)的職業(yè)資格證書(shū)復(fù)印件；

5、有工作年限要求的需提供蓋有所在單位公章的工作證明。

6、考生2寸黑白照片四張，電子相片（相片小于20k，淺色背景），準(zhǔn)考證統(tǒng)一使用電子相片。