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深圳啟誠教育國家理財規(guī)劃師三級精品培訓(xùn)課程安排

 

深圳啟誠教育國家理財規(guī)劃師三級精品培訓(xùn)課程安排

 

深圳啟誠教育國家理財規(guī)劃師三級精品培訓(xùn)課程安排

★全國理財專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)
★專注于把理論運(yùn)用于實(shí)踐的金融教育機(jī)構(gòu)
★學(xué)員滿意度的金融教育機(jī)構(gòu)

 

【國家理財規(guī)劃師的行業(yè)優(yōu)勢】
隨著理財觀念在中國的深入,理財服務(wù)市場也日益旺盛。但與國內(nèi)理財服務(wù)需求不斷形成反差,我國專業(yè)的綜合理財服務(wù)人員數(shù)量明顯不足,中國理財規(guī)劃師職業(yè)至少有60萬人的缺口,預(yù)測年薪可在10萬到100萬元之間,是國內(nèi)各大銀行、證券公司、保險公司及其它金融機(jī)構(gòu)熱招的崗位,是我國有廣闊發(fā)展前景的職業(yè)之一。
理財概念與理財實(shí)務(wù)進(jìn)入中國獲得了迅猛地發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示:目前持有國家理財規(guī)劃師(ChFP)二級、三級職業(yè)資格證書的金融從業(yè)人員已經(jīng)超過10萬人,遍及銀行、證券、保險、投資等各個金融領(lǐng)域,服務(wù)于大眾理財業(yè)務(wù)的線。
鑒于近年來國內(nèi)理財服務(wù)市場日益旺盛的需求,國家人力資源和社會保障部(原勞動和社會保障部)于2002年頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》,于2005年在國內(nèi)開展理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證工作。
2007年12月31日,國務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關(guān)活動的通知》(國辦發(fā)〔2007〕73號),通知指出,“凡經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)置的非行政許可類職業(yè)資格,要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進(jìn)行清理:國務(wù)院其他部門、各直屬機(jī)構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時清理,確有必要的,經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門審批后納入國家統(tǒng)一管理,并向社會公布,其他的一律停止?!庇纱丝梢?,理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證(ChFP)是我國最有保障、性的理財行業(yè)職業(yè)資格證書。
助理理財規(guī)劃師即理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格三級,屬于國家中級技能人才。上海、深圳等發(fā)達(dá)城市對于持有中級證書以上的人員,頒布了優(yōu)先申辦戶口等人才引進(jìn)政策。

課程收益(理財規(guī)劃師培訓(xùn)目標(biāo))
根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況,制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案,通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財務(wù)安全與財務(wù)自由。  
1、銀行領(lǐng)域——從儲蓄客戶管理向高端財富客戶管理的提升;從企業(yè)信貸到全金融服務(wù)的提升;從依托銀行理財產(chǎn)品到運(yùn)用銀行、證券、保險等全金融產(chǎn)品的提升;從網(wǎng)點(diǎn)柜員向理財客戶經(jīng)理身份的轉(zhuǎn)變;
2、證券領(lǐng)域——從單純的業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)人向全方位理財顧問角色的轉(zhuǎn)變;從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升;從單純的傭金創(chuàng)收到提供全方位理財咨詢服務(wù)創(chuàng)收的拓展;
3、保險領(lǐng)域——從單純保險營銷轉(zhuǎn)向顧問式營銷綜合理財服務(wù);從保險業(yè)務(wù)能力向風(fēng)險管理意識的提升;從單純的保險產(chǎn)品業(yè)績向綜合理財服務(wù)業(yè)績的提升;
4、企業(yè)財務(wù)領(lǐng)域——從企業(yè)財務(wù)記賬式管理到從整體入手對企業(yè)的財務(wù)診斷和管理工作的提升;從企業(yè)現(xiàn)金流控制到企業(yè)創(chuàng)收盈余的提升; 
5、基金投資領(lǐng)域——從單一的投資市場運(yùn)作向運(yùn)用多元化投資工具轉(zhuǎn)變;從投資向稅務(wù)籌劃等全方位理財轉(zhuǎn)變; 
6、家庭理財——科學(xué)診斷分析家庭資產(chǎn)配置是否健康,學(xué)會利用理財規(guī)劃工具對家庭資產(chǎn)進(jìn)行計劃、管理、投資,以達(dá)到家庭資產(chǎn)增值,實(shí)現(xiàn)家庭財富的目標(biāo)。

【學(xué)習(xí)對象】
★銀行、保險、證券、基金、信托、投資等金融領(lǐng)域從業(yè)人員及中高層管理人員。
★集團(tuán)、上市公司、企事業(yè)單位財務(wù)總監(jiān)或投融資高管、政府財經(jīng)部門主管官員。
★會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、房地產(chǎn)投資等企業(yè)從業(yè)人員。
★金融、法律、管理、營銷、心里、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)從事或準(zhǔn)備從事理財行業(yè)人員。
★非相關(guān)專業(yè)畢業(yè)但符合國家理財規(guī)劃師報考條件希望從事理財行業(yè)的人員。

課程設(shè)置
啟誠以理財規(guī)劃師教材為藍(lán)本,吸取國際先進(jìn)理念和前沿知識,結(jié)合多年在保險行業(yè)的培訓(xùn)實(shí)踐經(jīng)驗,以幫助保險代理人提升業(yè)績?yōu)槌霭l(fā)點(diǎn),創(chuàng)造性的將理財八大規(guī)劃與保險實(shí)際營銷結(jié)合,在讓學(xué)員學(xué)到理財知識的同時學(xué)以致用,指導(dǎo)實(shí)際工作。另外,華揚(yáng)獨(dú)有的考試輔導(dǎo)資料、完備的庫、多層次的考試復(fù)習(xí)、全方位的考前訓(xùn)練,能的幫助學(xué)員拿到證書。

72學(xué)時實(shí)戰(zhàn)課程
48學(xué)時考前特訓(xùn)
多層次、全方位的考前特訓(xùn)體系,目標(biāo)明確、針對性強(qiáng),抓考點(diǎn)難點(diǎn),鞏固所學(xué)知識,把握型,強(qiáng)化考試技巧,最終通過考試,拿到證書
行業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為:未來的金融業(yè)必將從“分業(yè)經(jīng)營”轉(zhuǎn)變成“混業(yè)經(jīng)營”、從“單一銷售”轉(zhuǎn)變成“交叉銷售” ,未來的保險營銷必將從“以產(chǎn)品為導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變成“以客戶為導(dǎo)向”、從“向客戶銷售產(chǎn)品”轉(zhuǎn)變成“向客戶提供綜合金融服務(wù)”。而理財知識,將成為廣大保險代理人不可或缺的利器,其走向高峰!

【國家理財規(guī)劃師三級報考申報條件】
具備以下條件之一即可: 
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。 
2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。 
4、具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。 
5、具有其他專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷證書,經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。

 

實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練班課程特色

★師資陣容強(qiáng)大:課程師資全部來自香港、深圳和內(nèi)地的資深理財專家、投資專家、企業(yè)家、高校知名教授,80%以上高級講師擁有10年以上理財實(shí)戰(zhàn)與講授經(jīng)驗。多數(shù)講師不但實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗豐富,對各自專業(yè)領(lǐng)域見解深刻,且都出版過自己的暢銷理財書籍。
★教學(xué)模式先進(jìn):理論+實(shí)戰(zhàn)案例+方案規(guī)劃研討,互動授課,突出實(shí)踐與應(yīng)用。
★資源平臺廣闊:直接成為“財富邦”俱樂部會員,免費(fèi)參加俱樂部舉辦的講座、論壇及沙龍活動(如現(xiàn)金流游戲),在及時獲得大量財經(jīng)資訊的同時享受分布廣泛的學(xué)員網(wǎng)絡(luò),擴(kuò)大人脈。
★完善的后續(xù)服務(wù):每班配備一名專業(yè)班主任,并配備1-2名助教老師以學(xué)員的學(xué)習(xí)效果。
★三年網(wǎng)絡(luò)教學(xué)支持:全程面授教學(xué)以后可以免費(fèi)享受三年網(wǎng)絡(luò)教學(xué)服務(wù)。

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